雷刚(林嘉华 饰)本是广州第一的武林高手,却在一次对决之中败给了黄飞鸿(姜大伟 饰),声败名裂,还染上了麻风病。雷正龙(黄宗泽 饰)是雷刚的徒弟,他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上,遂前去找其报仇
绰号“Laughing哥”的警员梁笑棠(谢天华 饰)成功完成卧底任务,并在CIB得到重任。但总管Harry(刘松仁 饰)和上司Jodie(陈法拉 饰),对他的操纵者之死有怀疑,在调查中发现其中另有隐情