秋叶纷飞的港口小镇,一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘,无所依靠,漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣,男孩则有些不知所措,只得把它送到失物招领处,然而根本没人丢
这一次,华莱士(皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音)和他的好狗狗阿高改行开起面包店,凭借其精良高效的设计,全自动化面包店招揽不少的主顾。可是,就在此期间,一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面