故事发生在名为波卡波卡的神秘魔法世界之中，公主凯美莉（赵粤 饰）拥有能够和魔法兽交流的特殊能力，某日，三只魔法兽突然暴走出逃，寻找它们的踪迹的责任自然落到了凯美莉的肩头，就这样，凯美莉来到了人间。
在洛克国王古老的传说中，有一处地处偏远宛如仙境的神秘之地，最博学的人也不知道它的所在，最详尽的地图也不会收录它的踪迹，这里就是巨人谷。在巨人谷里，生活着能量守护者蔴球（张琦 配音），它的存在关系到整个
新年要到了，福星树城里的人们都在积极准备新年装扮晚会，据说谁的装扮最有意思谁将会获得园长的一个“新年心愿”。八戒四人组放弃了“新年心愿”的角逐，顶着被误解的麻烦，帮助一个人见人怕的黑毛怪“回家”。
