唐朝存在一个特殊机构——不良人，他们职为衙役，却都是身犯重罪之人。一个侏儒傀儡师操控蛊虫杀人的案件，将不良帅裴铣等人引入迷局困境之中，抽丝剥茧的裴铣并不知道，前方等待他们的，将是幽冥蛊王更为可怕的
影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良
