本部电影讲述沉香经历华山之战，结果挚爱殒命也未救出父母，陷入消沉的沉香，在好友的帮助下终重拾信心，踏上寻找开天神斧的路途，然当初华山之战沉香无意破坏了伏魔大阵，误放走了先天心魔，一场三界的劫难即将降临
大漠少年郭靖随师父江南六怪下江南历练，偶遇黄药师之女黄蓉，二人卷入争夺《九阴真经》的江湖阴谋。郭靖屡遭险境，幸得洪七公、老顽童等武林高手指点，武功步步精进。西毒欧阳锋登桃花岛提亲，为夺真经掀起江湖血雨
