故事以皇上怀疑朝中有人勾结扶桑企图叛国,故派包拯继续以密探身份查清案情,从而引出了一系列迷雾重重、离奇诡异的案件,讲述了陈键锋饰演的包拯见招拆招、剥丝抽茧,最终牵出幕后主使,维护国家百姓安全的故事
北宋年间,丐帮帮主乔峰英雄侠义,受武林拥戴,却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世,寻找仇人途中,乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知,情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波,直至阿朱因马夫人设计被乔