在这个地球上，有很多外星来客已悄悄潜伏在人类的身边，他们或善良或邪恶，只是地球人从未察觉而已。在地处偏远的山形，擅长棒球的筒井雪隆（细谷佳正 配音）进入当地如月高中求学。当他打开公寓门的一刹那，却见到
貧民街に咲く白百合の花――温泉街・バースで起きた落書き事件をきっかけに、ウィリアムの心に去来する思いは・・・
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小时候看过夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的阿科，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“露娜诺娃魔法学校”。
